[미국주식] ETF도 아닌데 분산투자되는 미국주식, 버크셔 해서웨이(BRK) 기업분석 및 주가+배당금 알아보기

* 본 글은 개인이 경험한 주관적인 내용으로 투자에 대한 권유가 아닙니다.      
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버크셔 해서웨이?, Berkshire Hathaway Inc

워런 버핏(Warren Buffett)

 
주식에 관심을 두던 안 두던 미국에서 손꼽히는 자산가로 워런 버핏(Warren Buffett)을 안 들어본 사람이 더 적을 것입니다. 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 워런 버핏(Warren Buffett)이 이끄는 미국의 대형 투자 회사로, 전통적인 가치 투자 전략으로 유명합니다.
회사는 1839년에 설립된 버크셔 주택 보험회사(Berkshire Hathaway Inc.)의 지주회사로 시작되었으며, 1965년 워런 버핏이 이 회사의 지배권을 획득하면서 투자 분야로 크게 성장하였습니다.
버크셔 해서웨이는 다양한 산업 분야에서 기업에 대한 지분을 보유하고 있습니다. 그 지분 중에는 금융, 보험, 에너지, 소비재, 기술 등 다양한 업종의 기업들이 포함되어 있습니다. 버핏은 기업을 평가할 때 장기적인 가치, 안정성, 경영 효율성을 중요시하며, 언론이나 일시적인 시장의 흐름에 영향을 받지 않고 지속적으로 가치를 창출할 수 있는 기업을 찾는 데 주력합니다.
버크셔 해서웨이는 주로 매우 긴 기간 동안 투자를 유지하며, 그로 인해 기업이 성장하고 가치를 증가시키는 것에 초점을 맞추고 있습니다.
또한, 워런 버핏은 종종 "모자를 뒤집어 놓는" (flip-flop) 투자 전략으로 알려져 있어서, 적정 가치에 도달하면 기업에서 철수하고 다른 기업으로 투자 방향을 변경하는 경우가 있습니다.
버크셔 해서웨이의 경영 방식과 워런 버핏의 투자 철학은 많은 투자자와 기업인들에게 영감을 주고 있으며, 그의 성과와 의사소통 스타일은 금융계에서 매우 존경받고 있습니다.

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Berkshire Hathaway Inc

BRK.A, BRK.B

 
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 간략한 기업정보는 아래와 같습니다.

• 회사명: Berkshire Hathaway Inc
• 티커: BRK.A, BRK.B
• 거래소: 뉴욕 거래소
• 상장일: 1996-05-09
• 시가총액: 667조 3,123억 원
• 상위주주: 1. Vanguard (11,03%), 2. BlackRock(5.81%), 3. State Street Global Advisors(5.12%)
• 배당금: 없음, 배당금 전체 재투자

워런 버핏(Warren Buffett) 스스로 배당을 잘 주는 회사를 중요시하지만 정작 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 배당금을 지급하지 않습니다. 이슈는 배당 지급 시 추가적인 세금과 비용이 발생하며 차라리 그 가치를 소모하는 것보다 재투자해서 주식 자체의 가치를 올리는 것에 집중하고 있습니다.
 
추가로 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 독특한 특징은 주식이 A클래스(BRK.A), B클래스(BRK.B)로 나누어진다는 사항입니다.
이 두 주식의 차이는 아래와 같습니다.

1. 가격: A 클래스 주식은 일반적으로 B 클래스 주식보다 높은 가격으로 거래됩니다. A 클래스 주식의 가격이 높은 이유는 투자자에게 특정 혜택을 제공하기 위한 것입니다.
2. 투표권: A 클래스 주식은 투표권이 있는 주식으로, 회사의 경영에 대한 의사결정에 참여할 수 있습니다. 반면 B 클래스 주식은 일반적으로 투표권이 없거나 제한적입니다. 이로 인해 A 클래스 주주는 회사의 주요 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 분할 가능성: A 클래스 주식은 종종 주식 분할에 따라 추가 주식을 받을 수 있는 권리를 가질 수 있습니다. 이는 주가가 높은 수준으로 유지될 때 더 많은 투자자들이 주식에 접근할 수 있도록 하는 방법 중 하나입니다. B 클래스 주식은 종종 이러한 혜택을 받지 못합니다.
4. 시장가격 변동폭: A 클래스 주식은 시장에서 더 적극적으로 거래되며, 따라서 주식 시장에서의 가격 변동이 B 클래스 주식에 비해 높을 수 있습니다.
5. 소유비율: A 클래스 주식은 더 많은 소유비율을 나타내며, 투자자들이 보다 큰 부분을 회사에 투자할 수 있습니다. 반면 B 클래스 주식은 소유비율이 낮기 때문에 작은 규모의 투자를 선호하는 투자자들에게 더 적합할 수 있습니다.

일반적으로 A 클래스 주식은 주요 투자자와 기관 투자자를 대상으로 하며, B 클래스 주식은 일반 투자자를 대상으로 합니다. B클래스는 저렴한 만큼 의결권 및 분할 시 지급받는 가치 비율이 A 클래스 주식에 비해 낮습니다. 그럼 A 클래스 주식을 사면 되지 않냐 하지만 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 A클래스 주식은 현재 578,800 달러로 한화로 한 주당 7억 하는 가격으로 일반인들이 쉽게 진입할 수 없기 때문에 대부분의 투자자는 B클래스(BRK.B) 주식을 통해 투자합니다.

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버크셔 해서웨이 주식을 사야 하는 이유

시장을 이기는 가치투자, 회사가 ETF

 
배당금을 지급하지 않지만 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) 주식을 사야 하는 이유는 주식을 한주만 사도 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)가 소유한 많은 회사의 지분에 투자되는 효과가 있는데 이는 어찌 보면 ETF와 동일한 효과라고 할 수 있습니다. 또한 배당금을 주지 않는 대신, 기업의 이익을 재투자하여 가치를 증가시키는 전통적인 가치 투자 전략을 채택하고 있습니다. 이로 인해 투자자들은 다음과 같은 이유로 버크셔 해서웨이 주식에 투자할 수 있습니다.
 

1. 워런 버핏의 투자 철학: 워런 버핏은 장기적인 투자, 안정적이고 가치 있는 기업에 투자하는 전략을 추구하고 있습니다. 그의 가치 투자 철학은 기업의 기본 가치에 중점을 두고, 장기적인 시각으로 투자하여 가치를 창출하는 것에 주력합니다.
2. 기업의 다양한 보유지분: 버크셔 해서웨이는 다양한 산업 분야에서 다양한 기업에 대한 지분을 보유하고 있습니다. 이
3. 는 투자 포트폴리오의 분산과 안정성을 높여줄 수 있습니다. 특정 산업이나 기업의 부진이 있더라도 다른 부분에서의 성과가 이를 상쇄할 수 있습니다.
4. 안정적인 성과 및 경영 탁월성: 버크셔 해서웨이는 워런 버핏과 찰리 멘 거(Charlie Munger)를 비롯한 경영진의 탁월한 경영 능력으로 유명합니다. 이들은 회사를 효율적으로 운영하고, 안정적이며 지속적인 성과를 추구하는 데 중점을 두고 있습니다.
5. 배당이 아니라 가치 창출: 버크셔 해서웨이는 이익을 배당으로 주지 않고, 그 대신에 이익을 재투자하여 기업 가치를 높이려고 합니다. 이는 장기적인 시각에서 투자자에게 높은 수익을 제공할 수 있는 요소 중 하나입니다.
6. 장기적인 관점과 신뢰: 버크셔 해서웨이는 장기적인 가치 창출을 목표로 하고 있으며, 투자자들에게 장기적인 시각에서의 투자를 권장합니다. 투자자들은 이러한 방향성을 신뢰하며 투자하는 경우가 많습니다.

다만 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 주식이라고 해서 하락이 없는 것은 아닙니다. 평균적으로 S&P500보다 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)를 보유하는 것이 높은 성과를 만들었지만 결국 상황에 따라 가치는 변화하기 때문에 투자 결정은 항상 개별 투자자의 목표와 선호도에 따라 달라지므로, 자세한 조사와 신중한 판단이 필요합니다.
마지막으로 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 주식 매수를 고민해 볼 경우는 ETF에 투자하기에는 수수료가 그래도 아깝다는 사람이거나 직접 운영하는 것보다 세계 최고의 투자회에 일임하는 게 마음이 편한 사람에게 좋은 투자 종목이 될 수 있습니다.

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