미국, 한국 주식시장 분석 각 업종별 과매수, 과매도 산업 알아보기: 24년 10월 2주차
글을 시작하며
미국주식이나 한국주식을 투자할 때 시장의 흐름을 읽는 것은 때론 투자 수익률과 나에게 유리한 전략을 세우기에 유용합니다. 개인적으로 현재 IRP를 통해서 국내 주식을 일부 투자하고 있고 미국주식을 통해 제2의 월급을 구축하고 있는 만큼 한국과 미국 주식시장의 흐름이 어떻게 흐르고 있는지 가능하면 주차별로 확인하고 과매도된 산업을 찾아 집중 투자하는 전략을 세우고 있습니다. 과매도된 산업은 평균적으로 주식매매 가격이 낮은 가격을 형성할 확률이 크기 때문에 장기적인 관점에서 해당 기업과 산업의 경쟁력만 유지된다면 수익을 내기 유리한 위치를 선점할 확률이 큽니다. 24년 10월 2주차의 미국 주식시장과 한국 주식시장은 과연 산업 종류별 어떤 흐름을 만들고 있는지 RSI 보조지표를 통해서 분석해 보겠습니다.
경제적 자립을 목표로 자본주의 시장에서 투자현황과 아이디어를 블로그를 통해 기록 중입니다. 글 내용에 관심이 있다면 블로그 구독 부탁드립니다.
본 글은 종목추천이나 투자권유 글이 아닙니다. 개인의 주관적인 생각과 경험을 작성한 글로 투자에 대한 결정과 결과에 대한 책임은 항상 본인에게 있습니다.
한국 주식시장 분석
10월 2주차 한국 업종별 주가동향
한국 주식시장을 살펴보고 분석하기 위해 10월 2주차 업종별 대표 ETF의 RSI를 정리해 보면 아래 이미지와 같습니다.
국내 12개 업종별 대표 ETF를 월봉, 주봉, 일봉상 RSI를 각 취합해 비교해 가장 과매수된 산업과 가장 과매도된 산업을 비교해 보았습니다. 먼저 가장 과매도된 산업을 3개만 도출해 정리해 보면 아래와 같습니다.
- KODEX 에너지화학 ETF
- KODEX 2차전지산업 ETF
- KODEX 건설 ETF
9월까지 2차 전지산업이 가장 과매도된 산업을 유지했으나 현재는 에너지화학에게 자리를 내주었습니다. 수치상 에너지화학과 2차 전지산업은 큰 차이가 없어 누가 더 과매도 산업인지 분류하는데 의미는 없으나 두 산업이 한국 12개 산업 중 평균적으로 가장 저렴한 가격대를 형성하고 있을 확률이 큽니다. 그렇기 때문에 2차 전지나 에너지 화학의 향후 발전 경쟁력이 있다고 생각한다면 현재 시점은 좋은 투자 시기가 될 가능성이 큽니다. 반대로 가장 과매수된 산업을 3개만 도출해 정리해 보면 아래와 같습니다.
- KODEX 은행 ETF
- KODEX 헬스케어 ETF
- KODEX 운송 ETF
은행 산업은 현재 고금리 효과로 좋은 실적을 만들었고 해당 실적을 기반으로 큰 주가상승을 만들었을 가능성이 큽니다. 하지만 미국이 기준금리 인하 사이클로 전환했고 향후 금리는 점점 낮아질 가능성이 크기 때문에 추가적인 큰 주가상승은 기대하기 어려울 것으로 보입니다. 주가 또한 과매도 영역에 있어 평균적으로 다소 비쌀 가능성이 크기 때문에 보유 중이라면 일부 비중을 익절하고 추가 진입은 당분간 보류하는 종목들로 3개 종목을 선정 중입니다.
미국 주식시장 분석
10월 2주차 미국 업종별 주가동향
미국 주식시장을 살펴보고 분석하기 위해 10월 2주차의 산업별 대표 ETF의 RSI를 비교해 보면 아래 이미지와 같습니다.
미국 업종별 대표 ETF를 월봉, 주봉, 일봉상 RSI를 비교해 보면 한국과 다른 가장 큰 특징을 알 수 있습니다. 한국 시장의 경우 과매도 산업과 과매수 산업이 명확하게 비교가 되는 반면에 미국 시장은 모든 산업에서 월봉상 RSI 지표가 60에 가깝거나 초과한 상태임을 알 수 있습니다. 개인적으로 미국 주식시장은 전반적으로 과매수 구간에 진입해 있다고 보고 있으며 그렇기 때문에 무리해서 주식을 매수할 시기는 아니라고 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 포트폴리오 비중의 주식 비중은 최대 30% 이내로만 조정 중이며 70% 이상을 주식 대신 미국 국채 투자 상품에 투자 중입니다. 미국 산업이 대부분이 과매수 구간이지만 가장 과열된 3개의 산업을 추려보면 아래와 같습니다.
- XLC ETF, 통신 설비
- XLF ETF, 금융
- XLU ETF, 유틸리티
위 3개의 산업은 과매수된 미국 산업 중에서도 현재기준 TOP3 과매수 산업이기 때문에 해당 ETF에 포함된 종목이나 산업에 신규 투자 시 현재 기준에서 다소 비싼 가격을 형성 중이기 때문에 주의가 필요하다고 생각하고 있습니다.
글을 마무리하며
미국주식시장과 한국 주식시장 투자 전략을 수립하기 위해 10월 2주차 기준 비교해 본 업종별 주가 동향을 살펴보면 한국은 2차 전지, 에너지화학, 건설 산업에서 다른 산업 대비 상대적으로 과매도됨을 알 수 있습니다. 반대로 금융, 헬스케어, 운송 산업은 다른 산업대비 상대적으로 과매수되어 있기 때문에 큰 하락을 만들 수 있어 신규 투자 시 주의가 필요해 보입니다.
미국 주식시장은 한국시장과 달리 모든 종목들이 사실상 과매수 구간에 있습니다. 특히 그중에서 가장 심한 3개의 산업을 살펴보면 통신설비, 금융, 유틸리티 산업이 있습니다. 미국 주식시장은 전반적으로 비싼 가격을 형성 중이기 때문에 개인적으로 주식 비중을 30% 이내로 조절 중이며 70% 이상을 미국 국채에 투자 중입니다.
Copyright 자본주의에서 살아남기 All rights reserved.